תכנון פיננסי וליווי לפרישה

הדרך שלכם להבטיח את העתיד

במהלך חיינו כשכירים או עצמאיים, אנחנו צוברים כספים בתכניות חיסכון שונות ומגוונות:

קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון ותיקי השקעות.

 בפגישה עם בעל רישיון מוסמך מטעם משרד האוצר, נבצע בדיקה, נסדר הכל ונתאים את התיק הפיננסי שלכם בדיוק בשבילכם.

איך תדעו אם כדאי לכם לקבוע פגישה עם מומחה לניהול ותכנון פיננסי?

מתי לאחרונה בדקת את תיק החיסכון שלך?

1

האם אתה יודע היכן נמצאים כל הכספים הפנסיונים שלך? מכל המעסיקים ?

2

האם מסלולי ההשקעות ותכניות החיסכון מתאימים לצורך ולרצון שלך?

3

האם דמי הניהול שאותם אתה משלם הוגנים? האם ניתן להפחית את ההוצאה?

4

הסתקרנתם? כל הפרטים פה

לא יודעים לענות על אחת השאלות?

נשמח להיפגש ללא עלות וללא התחייבות ולספר לכם את היתרונות בניהול תיק פנסיוני טוב ונכון שמותאם אישית לכם ולמשפחתכם