טלפון

073-2366666

תכנון פיננסי וליווי לפרישה

הדרך שלכם להבטיח את העתיד

במהלך חיינו כשכירים או עצמאיים, אנחנו צוברים כספים בתכניות חיסכון שונות ומגוונות:

קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון ותיקי השקעות.

 בפגישה עם בעל רישיון מוסמך מטעם משרד האוצר, נבצע בדיקה, נסדר הכל ונתאים את התיק הפיננסי שלכם בדיוק בשבילכם.

איך תדעו אם כדאי לכם לקבוע פגישה עם מומחה לניהול ותכנון פיננסי?

מתי לאחרונה בדקת את תיק החיסכון שלך?

1

האם אתה יודע היכן נמצאים כל הכספים הפנסיונים שלך? מכל המעסיקים ?

2

האם מסלולי ההשקעות ותכניות החיסכון מתאימים לצורך ולרצון שלך?

3

האם דמי הניהול שאותם אתה משלם הוגנים? האם ניתן להפחית את ההוצאה?

4

לא יודעים לענות על אחת השאלות?

נשמח להיפגש ללא עלות וללא התחייבות ולספר לכם את היתרונות בניהול תיק פנסיוני טוב ונכון שמותאם אישית לכם ולמשפחתכם 

נשמח להיפגש ולספר לכם עוד

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

משכית 13, הרצליה פיתוח | מעלה השחרור 7, חיפה

דואר אלקטרוני

073-2366666

טלפון

עיצוב ובניית אתר: קארין אלימלך

שמים את  המשפחה במרכז